Росагролизинг разместил очередной выпуск облигаций

25 февраля АО «Росагролизинг» разместило второй выпуск облигаций серии 001P-02 общим объемом 7 млрд рублей по ставке купона 7,9%.

Программе присвоен регистрационный номер 4-05886-A-001P.

Выпуск облигаций предназначен для квалифицированных инвесторов.

Срок обращения выпуска – 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

В ходе бук-билдинга было подано более 25 заявок от инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 12,5 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили ПАО Банк «ФК Открытие»,
АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», Международный инвестиционный банк, агент по размещению – ПАО «Совкомбанк». Соорганизатор размещения выпуска – Международный банк экономического сотрудничества.

Техническое размещение бумаг состоится на Московской Бирже 3 марта 2021 года. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

«Успешная работа Общества в пандемическом 2020-м году, в течение которого Росагролизингу, единственному среди лизинговых компаний с госучастием, удалось показать рост объемов нового бизнеса, вызвала повышенный интерес со стороны инвесторов», — отметил генеральный директор Росагролизинга Павел Косов.

Напомним, в прошлом году Росагролизинг впервые вышел на рынок заимствования, сумев привлечь на долговом рынке 8 млрд рублей. По итогам года Росагролизинг получил награду в номинации «Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании».

Размещение облигаций позволит Росагролизингу продолжить масштабирование деятельности и удовлетворить в полном объеме потребности аграриев в модернизации АПК.

Источник статьи >>